ジャックとアニーが魔法使いのマーリンから「世界一の天才作曲家を見つけ出してその音楽の力で世界中の人を幸せにせよ」という任務を与えられて、魔法の笛を使いながらある国を冒険するお話。その国のパーティにいた小さな男の子が天才作曲家だったことに驚いた。