マーリンから手紙をもらったジャックとアニーが、冬の魔法使いの片方の目を探すために冒険するお話。ずっとついてきていた二頭の銀色のオオカミが、実は冬の魔法使いによって姿をかえられたマーリンとモーガンだったことがびっくりした。