人魚の世界では海の王国やコーラル王国他にもたくさんあります。コーラル王国の王コーラル王の妻ダリア王妃は、人間の世界に行ってから帰って来ないのでコーラル王は、人間を嫌っていました。そこでルナは人間になりミオは人間に戻りました。ミオは人間の世界に住んでいて前に船に乗っておじいちゃんと漁をしていた時にあみにからまったルナをたすけてあげてその時にくしをもらってそれで髪をとくと人魚になれます。二人はミオのお母さんがやっているお店に行き手がかりを探していたら旅行できたというフィオナさんがコーラル王が持っていたかいがらを持っていました。それからフィオナさんに人魚の世界、名前を教えてあげて、海に行きかいがらを取って、海に入りコーラル王の所へ行き再会してコーラル王の人間嫌いを無くしいい感じになりました。